近期，欧美大流行的H5N1禽流感疫情开始向南美洲蔓延，全球肉鸡供应或受到进一步影响。目前全球肉鸡产业贸易格局稳固，禽流感是最大的不确定因素。我国禽流感免疫水平处于国际领先地位，肉鸡贸易以补充少量供给缺口为主，但白羽肉鸡引种是我国肉鸡产业发展痛点，需不断加强自主育种能力。
禽流感肆虐全球，H5N1形势令人担忧
2022年，美国、英国、日本等国家遭遇了高致病性禽流感病毒，导致创纪录的家禽损失。这场禽流感的根源在于随着野鸟迁移进行广泛传播的H5N1病毒。
近期，南美洲也出现了蔓延的迹象。2月中旬阿根廷一只野鸟被发现携带了H5N1，随后乌拉圭也报告了首例禽流感病例。而这场禽流感正在不断逼近巴西。
目前巴西没有发现禽流感，但一旦出现感染，将对全球的鸡肉供应造成极大的影响。
作为鸡肉的第二大生产国，巴西的鸡肉产量仅次于美国，但出口量居世界第一。2015年的禽流感导致美国出口减少，目前巴西的鸡肉供应对全球来说至关重要。
H5N1的不断扩散将对世界粮食造成长期性的问题。目前全球流行的H5N1亚型禽流感病毒于2020年10月首次在欧洲发现，由欧洲蔓延至北美洲和亚洲，其中日本禽流感最早发现于2022年10月。到2023年2月，南美洲也开始出现感染迹象。
受禽流感影响，美国2022年内共扑杀家禽5780万只，较2015年禽流感扑杀的5050万只，新增730万只。日本从去年10月下旬至今年1月初，累计报告禽流感疫情54起，创历史新高。
我国的H5N1形成可能源于日本和韩国，最早于2021年11月在黑龙江鹅群中发现，随后在山东、河南、安徽、云南、广东和海南等地零星发现，但均未引起禽流感疫情。
目前国内大面积爆发禽流感疫情的概率较小。一方面，我国家禽长期采取禽流感疫苗强制免疫政策，强化家禽的免疫力；另一方面，我国与其他国家的活禽交易集中在祖代引种，根据相关规定，涉疫区三个月无新增禽流感病例才可能恢复引种，大大减弱了病毒引入风险。
2022年的禽流感在2023年开春仍在延续，并且正如《台湾，缺蛋危机》里提到的，让台湾人连茶叶蛋都吃不起了。
禽流感可能会在今年形成全球性问题。一方面，野生鸟类仍在世界范围内广泛传播H5N1，很难从根源上切断传播；另一方面，被感染的禽类只能被扑杀，从而导致终端的鸡肉鸡蛋供应收紧，推高日常食品价格，导致通货膨胀。
高致病性禽流感病毒株H5N1的传播力仍在增强，形势令人担忧。除了野生鸟类和家禽之外，在哺乳动物身上也出现了感染。2022年10月西班牙一处水貂养殖场爆发禽流感疫情，首次证明了H5N1毒株在哺乳动物中传播。
水貂感染禽流感可能使得病毒获得突变的机会，使其更好在哺乳动物中传播，包括人类。
H5N1对人类的危害已现雏形，但风险仍较低。2022年1月英国报告了1例人类感染H5N1禽流感病例，患者无症状。同年4月美国报告了1例人类感染H5亚型禽流感病毒，也是本次美国禽流感中首例人类感染。
而在2023年2月，柬埔寨报告了1例人类感染H5N1禽流感并死亡的病例，其父亲也确诊感染H5N1禽流感病毒。
人类感染H5N1禽流感是人传人还是被相同因素影响，尚未定论。自1997年以来，全球共有超880人感染H5N1禽流感病毒，通常是因为感染者与染疫鸟类直接接触。
全球鸡产业贸易格局稳固，禽流感成不确定因素
2022年国际禽流感大流行给肉鸡产业带来了较大的不确定性。
肉鸡生产方面，2022年呈现总量上涨，增速下滑的特点。据USDA数据显示，2022年全球肉鸡产量10108.6万吨，增长率由2021年1.26%下降至0.57%。
四大主产地仍占主导地位，但生产增速明显下滑。2022年肉鸡四大生产地区为美国、巴西、中国和欧盟，产量分别为2100.5万吨、1430万吨、1425万吨和1092万吨。前四大肉鸡产地最近几年占全球比重大致稳定在60%。
结合最近四年的趋势，四大肉鸡产地的增长率从2019年的5.9%、2020年的2.6%、2021年的1.1%进一步下降至不足0.1%。2022年增速明显疲软，主要是受到当年禽流感大流行、全球经济持续低迷、部分地区新冠疫情严峻等复杂局势的影响。
肉鸡出口方面，2022年肉鸡出口量为1355.4万吨，较2021年增长2%。
四大出口地仍占主导地位，且集中度进一步提高。2022年肉鸡出口国主要集中在巴西、美国、欧盟和泰国，分别为444.5万吨、331.7万吨、178万吨和103.5万吨。
其中，巴西同比增长5.21%，美国和欧盟较2021年下降1.16%和3.16%。
一方面，高致病性禽流感在美国和欧洲地区的大爆发推高了鸡肉价格，一定程度上抑制了美国和欧盟的肉鸡出口；另一方面，欧盟市场放宽了准入条件，巴西肉鸡充分发挥价格优势，拉动了其出口增长。
目前全球肉鸡贸易呈现出口集中度高的明显特征。巴西的肉鸡出口量占比接近33%，前四大出口地的出口量占比约80%，前十大出口地的出口量比重最近几年大致稳定在95%。
肉鸡进口方面，集中度较低。2022年肉鸡进口总量达到1116.3万吨，同比增长3.04%。
其中日本以110.5万吨的进口量仍然位列肉鸡第一进口国，占比约10%。墨西哥、英国和欧盟紧随其后，进口量分别为91.5万吨、90万吨和75万吨。
受禽流感影响，国际鸡肉进口需求激增，预计2023年全球肉鸡贸易量将进一步上升。
据USDA预测，2023年世界肉鸡出口量预计为1399.5吨，增长率3.25%；进口量为1139.8万吨，增长率为2.11%。
受到禽流感疫情影响的还有蛋鸡产业。2022年美国蛋鸡存栏量同比下降约5.5%，直接导致鸡蛋产量下滑，鸡蛋价格大幅上涨。2022年12月美国A级鸡蛋批发均价为每打502.95美分，同比上升207.9%，创历史新高。欧盟、日本等地的鸡蛋价格也出现不同幅度的上涨。
鸡蛋产量不足直接导致蛋品的出口量下降，靠进口补充国内鸡蛋及蛋制品的供应。2022年11月美国的鸡蛋及蛋制品进口量达301.6万打，同比增长87.91%。2022年1-11月欧盟的鸡蛋及蛋制品进口总量为3.5万吨，同比增长94.4%。
禽流感大流行对我国鸡产业的主要影响在于两个。一方面，我国的肉鸡引种主要来自于其他国家，国外禽流感疫情将影响鸡种供应；另一方面，国外鸡肉和鸡蛋供应短缺，将增加国内鸡肉和鸡蛋的出口，刺激国内鸡肉鸡蛋的价格上涨。
我国白羽肉鸡存在引种依赖，需加强自主种源供应能力
肉鸡产业方面，中国肉鸡产量和消费量同比均有所下滑。一方面，我国肉鸡饲养成本居高不下，叠加行业去产能，肉鸡产量下降；另一方面，国内生猪产能恢复，猪肉消费回暖，替代了部分肉鸡需求。
肉鸡贸易方面，中国肉鸡的贸易逆差明显缩小。2022年我国肉鸡进口量下降至64.5万吨，降幅达到18.15%，肉鸡出口量为53万吨，同比增长15.97%。这主要是因为中国没有大规模禽流感，而美国通胀导致价格上涨、禽流感导致产能缩减。
尽管贸易情况有所改善，但我国面临的主要问题在于过度依赖国外白羽肉鸡引种。当大规模禽流感疫情肆虐，我国封关将使得引种减少，容易导致国内鸡肉供应问题。
我国肉鸡产业结构中，白羽肉鸡占主导地位。2022年白羽肉鸡、黄羽肉鸡、小型白羽肉鸡的产量分别为1191万吨、471.1万吨、225.4万吨，其中白羽肉鸡占比达到63%。
白羽肉鸡的祖代种源大部分依赖进口。2022年我国更新的白羽肉种鸡中，约70%来自国外进口，且大部分源于美国。
美国在此次禽流感大流行中受到严重的影响，目前国内白羽鸡祖代引种更新量减少将导致未来鸡肉供需失衡。
国内白羽肉种鸡的引进量主要受国外禽流感疫情的影响。
以上一次禽流感大爆发为例，2015-2017年，美国、法国、荷兰等国家出现禽流感疫情，国内封关，种鸡引种量减少。
在此期间，巴西作为肉鸡第一出口国，替代美国成为我国肉鸡主要进口来源国，2016-2019年，我国来自巴西鸡肉的进口量占比80%以上。
2019年11月我国解除美国的进口禁令，期间非洲猪瘟发生，作为替代品的鸡肉需求出现上升，新增资本使得鸡肉产能扩大，解除禁令后白羽肉鸡引种量居高不下，均在100万套以上。
2021年我国来自美国的鸡肉及相关产品进口量达到43.99万吨，进口量仅次于巴西。
目前我国的禽肉自给率为98%左右，在终端鸡肉产品上主要以进口作为供应缺口的补充。但在白羽肉鸡种源上却过度依赖进口，种源国主要是美国。当美国出现禽流感大流行，我国的肉鸡远期供应将受到严重的影响。
因此，我国十分重视种源核心育种技术，追求自主创新的产业发展。2021年4月农业农村部发布《全国畜禽遗传改良计划2021-2035》，支持种鸡产业发展。2022年11月，国家育种联合攻关工作推进会强调把主要粮食与畜禽育种攻关摆在突出位置。
2021年农业农村部通过审定“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三个快大型国产白羽肉鸡培育品种，长期制约我国白羽肉鸡产业的“卡脖子”关键问题有望破解。
2022年“广明2号”父母代种鸡订单达20万套，预计到2025年可推广到500万套；同年6月，首批“圣泽901”父母代种鸡雏投放市场，并取得不俗成效，且圣农发展已经具备1750万套的供种能力，可有效保障国内市场需求。
加快肉鸡产业转型，全面应对风险
禽流感肆虐下，我国的鸡苗价格和鸡肉价格均出现较大增幅。
根据农业农村部集贸市场监测数据，2022年综合鸡肉价格较2021年增长10%，2022年末综合鸡肉价格每千克25元。春节后益生股份的鸡苗报价由2元/羽升至4元以上，且持续较长时间。
供应短缺下肉鸡产业链收益明显上涨，多家上市公司看好后续行情，预计价格上行周期仍将持续，开始扩产抢收。
益生股份预计2023年商品代白羽肉鸡苗产量为5.8亿羽，同比有所增长。
圣农发展预计2023年父母代鸡苗销量在1200万-1300万套，与2022年相比翻了六倍。
随着2023年经济社会运行回归常态化，消费端景气度有望恢复性反弹，从而拉动肉鸡消费，预计2023年我国肉鸡产量约有6%的增幅，消费需求也会明显增长。
除了规模上的恢复和扩张，我国肉鸡企业在出口和开发新品类方面需加强竞争力，加快转型。
一方面，我国鸡肉出口企业品牌意识弱，国际化竞争力不足，导致产品出口利润率下降；另一方面，我国鸡肉深加工产品品类不多且比重不足30%，企业新产品的研发创新能力和敏锐的市场感知能力有待提高。
目前我国肉鸡产业需要应对的风险主要来自禽流感疫情和自主育种能力不足。
我国的肉鸡养殖呈现点状散布、涉及面广、养殖量大的特点，若出现高致病性禽流感疫情，将对我国的肉鸡养殖造成毁灭性打击。
因此，我国长期坚持强制免疫政策，并取得了显著的成果。目前我国禽流感疫苗的免疫覆盖率和免疫合格率均处于国际领先水平。
然而欧美许多国家未采取该类政策，这也是容易发生大面积暴发禽流感疫情的重要原因。
2021年底，我国有关部门在充分评估国内流行的 H5亚型禽流感病毒的基础上，批准使用新的疫苗种毒，使得疫苗与当前流行毒株的抗原性更加匹配。
值得警惕的是，禽流感病毒具有易变异、传播快等特点，我们仍然需要高度重视H5N1的海外输入风险，以及H5N1变异重组的突发疫情风险。
尽管我国于2021年在白羽肉鸡育种上实现了“从0到1”的突破性进展，但与国际发达国家的育种水平相比仍有一定差距。
在种鸡育种方面，可借鉴国际企业在管理模式、动物营养、疫病防控、环境控制方面的经验。同时加大种鸡抗病力的选育力度和疫病净化力度，提高种鸡质量。
此外，肉鸡饲料问题也值得关注。2022年饲料粮价格大幅上涨，截至年末，肉鸡配合饲料价格达到4.09元/kg，同比增长10.8%，创历史新高，这一趋势在2023年仍有可能延续。这无疑会增加养鸡成本，从而推高鸡肉价格。
禽流感继续蔓延下去，即使我国不大规模爆发，也会不可避免的受到输入性通胀影响。有些读者朋友问“怎么老是说国外”，然而事实是，国外出问题也会不可避免地影响到国内，岂能对此一无所知呢？
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本回完
